L'outil interne aeconomia pour transformer un mandataire identifié en top partenaire. Ce guide t'accompagne pas à pas — de la première connexion à la maitrise du pilotage manager.
15 minutes de lecture. Garde-le sous le coude — la première semaine tu vas y revenir.
pulse, c'est l'outil interne aeconomia pour suivre chaque mandataire immobilier qu'on identifie sur notre territoire et le transformer en apporteur d'affaires régulier.
Pour qu'on parle tous pareil :
"Aucun mandataire qu'on a identifié ne doit traîner, aucun RDV ne doit être oublié, aucun courtier ne doit sécher sur un dossier sans qu'on le sache."
Bonne nouvelle : pulse est partagé en temps réel entre tous les courtiers. Quand Edgar décroche un RDV à Saint-Lubin-des-Joncherets, tu le vois immédiatement sur ton écran.
5 minutes pour être opérationnel. Tu peux te connecter depuis n'importe quel device : Mac, PC, iPhone, Android. Aucune installation.
Va sur pulse.aeconomia.fr depuis n'importe quel navigateur. Bookmark-le dès ta première visite.
À la première visite, pulse demande le mot de passe d'équipe aeconomia. Il t'est communiqué oralement à ton arrivée. Une fois entré, la session reste ouverte 30 jours.
Confidentialité : ne partage jamais ce mot de passe par email ou Slack. Il donne accès à toute la base partenaires.
Une fois entré, pulse te demande "Qui êtes-vous ?". Choisis ton prénom dans la liste. Tu peux changer à tout moment via le chip en haut à droite.
Une fois identifié, tu vois en haut trois panneaux :
En dessous, les filtres et la liste de tous les apporteurs.
Pulse classe chaque apporteur en 2 étages : "à démarcher" et "déjà partenaire". Bien lire ce qui suit — c'est la base de toute la prospection.
Tu suis l'avancée du tunnel commercial. Ce sont des étapes, pas des qualités.
Apporteur installé, qui a déjà envoyé au moins un dossier. La classification se base sur 2 critères quantifiables :
Pas d'évaluation au feeling : on regarde les chiffres.
Bilan semestriel obligatoire : tous les 6 mois (fin mai et fin novembre), Raphael et Hervé reçoivent une alerte pour réviser les attributions d'apporteurs. C'est l'occasion de reclasser : un chaud peut tomber tiède, un tiède peut monter top partenaire. Photos à instant T, pas des étiquettes définitives.
Commentaire obligatoire au passage à KO, Call 1, Call 2 et En réflexion. C'est pour qu'un autre courtier puisse reprendre le dossier sans perdre le contexte. Pulse refusera de valider sans une raison écrite. Réponses rapides proposées (NRP, Messagerie, Pas intéressé…) — clique, pas besoin de tout taper.
La vue par défaut. 1 519 apporteurs, tous tes filtres, tous tes numéros à portée de clic.
Le numéro de téléphone est visible dans une pastille au milieu de la ligne. Clique dessus → ton Mac/iPhone lance directement l'appel (FaceTime, dialer, ou app équivalente sur Android).
À côté du numéro, deux icônes secondaires :
3 niveaux pour segmenter en quelques clics :
Dropdowns département et agence, barre de recherche libre (nom, ville, email), bouton Colonnes pour personnaliser le tableau, bouton Légende pour réviser les statuts.
Combo gagnant : "Apporteurs · 37 · a tél" → en 3 clics tu as la liste des partenaires Indre-et-Loire que tu peux appeler tout de suite.
Bouton Colonnes dans la barre de filtres → coche ce que tu veux voir : Agence, Contact, Lieu, Département, Courtier. Ta préférence est sauvée par device.
Une colonne par statut, des cartes qu'on déplace à la main. Idéal pour faire le point en début ou fin de journée.
Glisse une carte d'une colonne à l'autre pour faire avancer un apporteur. Si le statut requiert un commentaire (Call 1, Call 2, En réflexion, KO), une modale s'ouvre pour te demander la raison + propose une date de relance.
Sur chaque carte, un badge te dit depuis combien de temps l'apporteur est dans cette colonne. Couleur graduée :
Anti-stagnation : les cartes les plus anciennes remontent en haut de chaque colonne. Si une carte est en rouge depuis 15j+, elle a une bordure rouge à gauche — impossible de ne pas la voir. Bouge-la, soit pour avancer, soit pour KO.
Quand tu déplaces une carte, le compteur d'âge repart à 0. C'est ton signal de progression.
Tes prochains RDV et relances, classés par date. Toujours visible en haut du dashboard.
À côté de "Équipe" et "Ma session", un 3e panneau Agenda · [ton prénom] affiche tes 5 prochains RDV avec :
Onglet "Agenda" pour voir tout ton planning. Avec 4 KPI en tête :
Quand tu passes un apporteur en Call 1, pulse te propose automatiquement une date de relance (+2 jours par défaut). Tu peux choisir +1j / +3j / +1 sem / +2 sem / +1 mois. La date renseignée fait apparaître l'apporteur dans ton agenda à cette date.
Auto-attribution : quand tu poses un statut daté (Call, RDV, En réflexion) sur un apporteur libre, il devient automatiquement ton dossier. Logique : "tu poses un acte commercial sur un libre → c'est ton dossier".
Tu peux faire apparaître automatiquement tous tes RDV pulse dans ton Outlook perso. 5 minutes une fois, et c'est fini. Aucune autorisation à demander.
outlook.office.com/calendar → menu de gauche → Ajouter un calendrier → S'abonner depuis le web → colle ton URL → nomme-le "Pulse — Mes RDV" → Importer.Réglages → Calendrier → Comptes → Ajouter un compte → Autre → Ajouter un calendrier abonné → colle ton URL.
calendar.google.com → "Autres agendas" → bouton + → À partir de l'URL → colle ton URL.
Délai de sync : Outlook rafraîchit ~1 fois par heure. Apple Calendar permet de choisir (15 min mini). Google : 1 fois par jour seulement. Donc ce n'est pas du temps réel instantané, mais largement suffisant pour des relances.
Réservé à 4 personnes : Dimitri, Edgar, Raphael, Hervé. Accès via mot de passe direction supplémentaire. Le bouton Pilotage apparait alors dans le header.
L'écran principal du Pilotage. Plusieurs façons d'attribuer :
Chaque courtier ciblé voit alors un bandeau fluo clignotant chez lui : "X nouveaux apporteurs à démarcher cette semaine". Le bandeau ne disparaît que quand le courtier sort le contact du statut "à prospecter".
Tous les vendredis 17h un bandeau "Rapport hebdo prêt" apparaît chez les managers. Rappel le lundi avant 12h.
Contenu : 4 KPI équipe, top performer de la semaine, nouveaux bouillants, dossiers à risque, classement complet. Bouton "Imprimer" pour le glisser dans un meeting.
Le Copilote est ta vue augmentée sur pulse — calculée à partir de ton historique personnel. Bouton ◎ Copilote en haut à droite, à côté de Idées.
Quand tu lances un appel via Mode Appel ou Focus, une carte noire/fluo Brief Copilote s'affiche automatiquement en haut, avec :
Tu rappelles avec le contexte en tête, plus jamais à froid.
Le coupe-feu burn-out · si pulse détecte que tu décroches (activité divisée par 2 cette semaine, commentaires devenus 2× plus courts, 3+ dossiers actifs sans touche depuis 10j, ou aucun RDV calé depuis 14j), un bandeau jaune ⚠ apparaît en haut du CRM avec un message empathique "Tu vas bien ?" et propose une action concrète. Dismissable, ne re-revient pas avant 12h.
Un tableau de bord perso · le Copilote te donne tes propres repères, calculés à partir de ton historique. C'est ton outil de coaching personnel — utilise-le pour suivre ta progression et t'ajuster.
Tape Cmd+K (Mac) ou Ctrl+K (Windows) puis "Copilote" pour sauter directement sur un onglet :
70% des mandataires immo répondent en WhatsApp et jamais à un mail. pulse intègre maintenant un WhatsApp 1-click : tu cliques sur le bouton vert ⌬, ton WhatsApp s'ouvre avec le numéro et le message pré-remplis. Tu n'as plus qu'à appuyer sur "envoyer".
Pulse n'affiche le bouton WhatsApp que si le numéro est valide (10 chiffres minimum). La normalisation est automatique : 06.12.34.56.78, +33 6 12 34 56 78, 0033612345678 donnent tous le bon lien wa.me/33612345678.
Tu peux insérer ces variables dans n'importe quel template — pulse les remplace automatiquement à l'envoi :
{prenom} · prénom de l'apporteur (ex: Sophie){nom} · nom de famille de l'apporteur (ex: BERTIN){agence} · enseigne de l'apporteur (ex: SAFTI){ville} · ville (ex: Tours){courtier_prenom} · ton prénom à toi (ex: Dimitri){courtier_nom} · ton nom de famille (ex: TOULON){tel_courtier} · ton tél (ex: 07 69 45 75 72){email_courtier} · ton mail (ex: dimitri@aeconomia.fr){signature} · bloc complet "Prénom Nom — aeconomia / tél / mail"Astuce d'envoi · le bouton "Envoyer via WhatsApp" ouvre ton WhatsApp (Mac, iPhone, Android) avec le message pré-rempli. Tu peux toujours retoucher avant d'envoyer. À l'envoi, pulse log automatiquement dans l'historique du contact et ajoute un snippet en commentaire pour traçabilité.
{tel_courtier}) et ta signature personnalisée. Si tu laisses la signature vide, pulse en génère une auto.Limite à connaître · cette V1 utilise le deep link wa.me/. C'est gratuit, marche partout, mais tu ne récupères pas automatiquement les réponses dans pulse — tu les vois dans WhatsApp comme d'habitude. Pour récupérer aussi les réponses dans le CRM, il faudrait basculer sur l'API WhatsApp Business (Meta) — décision en cours.
Au-delà du CRM individuel, pulse propose 3 outils collectifs qui transforment le travail en culture d'équipe : le Wall mode (présentation projetable), l'animation top partenaire temps réel, le briefing audio matinal, et la célébration des anniversaires.
Accès via Cmd+K → "Wall mode" ou bouton ◐ Wall mode dans le Pilotage hub. Vue plein écran style "stade de foot" — projetable en meeting mensuel ou affichée en permanence sur un écran d'agence.
Quand n'importe quel courtier passe un contact en "top partenaire", dans les 60 secondes qui suivent :
Pourquoi ça change tout · transformer une bonne nouvelle individuelle en moment collectif = c'est ce qui transforme un outil en culture. Quand Gabriel décroche son top de la semaine, Adrien le voit instantanément depuis son écran à 200 km — et ça motive autant qu'un message Slack.
Accès via Cmd+K → "Brief audio matinal". pulse génère un texte personnalisé de 60-90 secondes et le lit à voix haute (voix française native du navigateur, gratuit). Idéal en voiture sur Mac/iPhone connecté CarPlay avant d'arriver au premier RDV.
Contenu du brief :
Boutons ⏸ Pause / ↻ Rejouer dans la modale. La voix s'arrête si tu fermes.
Pulse connait l'anniversaire de chaque courtier (saisi dans l'annuaire équipe). Le jour J :
Anniversaires confidentiels · les anniversaires sont visibles uniquement par l'équipe interne (pas par les apporteurs). Si quelqu'un préfère ne pas afficher son année (cas d'Hervé : "22/05" stocké sans année), pulse affiche le jour mais pas l'âge. Modifie ton profil via Cmd+K → "Mon profil courtier" si tu veux retirer ton anniversaire.
Quelques raccourcis qui font gagner 5 minutes par jour.
Sur chaque ligne de la liste. Clique pour marquer un apporteur comme prioritaire — il remonte en haut de toutes les vues.
Le gros bouton fluo en haut à droite. Mode "one-at-a-time" : pulse t'enchaîne tes 5 prochains contacts à traiter, avec téléphone affiché, statut éditable, et navigation par flèches. Idéal pour une session de calls de 30 minutes.
Un mode opératoire qui marche bien — à adapter à ta réalité, mais ça donne le tempo.
Check le bandeau "Nouveaux à démarcher". Liste : filtre "À moi" + "À prospecter". Identifie 5-10 contacts à approcher cette semaine.
Session focus 60 min sur les "Approchés". Objectif : passer 3-5 au statut Call 1 avec commentaire qualifié.
Honore tes RDV planifiés du matin. Après-midi : relances Call 2 sur ceux qui ont été qualifiés.
Kanban en plein écran. Bouge les cartes en retard (bordure rouge). Met à jour les commentaires.
17h, rapport hebdo. Stats perso. KO les dossiers qui ne vont plus rien donner (motif obligatoire).
Astuce de senior : bloque 2 créneaux fixes de calls dans ta semaine (par exemple mardi 10h-12h et jeudi 14h-16h). Les courtiers qui prennent l'habitude des créneaux fixes font 2x plus de calls que ceux qui appellent "entre deux choses".
Pulse est ton outil. Si une fonctionnalité te manque, si un workflow t'agace, dis-le à Dimitri. L'outil évolue chaque semaine en fonction des retours équipe. C'est comme ça qu'il restera utile.